Fournisseurs fintech pour les finances d’entreprise: segments, régulation et critères de choix

De quoi il s’agit avec la fintech pour les finances d’entreprise

Les fournisseurs fintech destinés aux clients professionnels couvrent la vue d’ensemble financière numérique, la gestion de la trésorerie, le trafic des paiements, les solutions de crédit et de dépôt ainsi que l’infrastructure bancaire. L’étude Fintech de la Haute école spécialisée de Lucerne divise le marché suisse en gestion de placements, infrastructure bancaire, trafic des paiements ainsi que domaine du crédit et des dépôts.

Les acheteurs ne sont souvent pas les entreprises elles-mêmes, mais leurs banques. Contovista finnova AG soutient les banques avec l’AI Business Finance Manager afin de renforcer leur banque digitale pour la clientèle professionnelle; le cockpit financier est censé offrir une vue à 360° sur tous les comptes professionnels.

Pour les responsables financiers des PME, la transparence sur les comptes et les flux de paiement est primordiale. Les fonctions typiques incluent la catégorisation automatique, les analyses de cash-flow en temps réel et la planification prévisionnelle de la trésorerie; elles servent au pilotage actif des finances et à l’efficacité du conseil.

Segments: de la gestion de la trésorerie au trafic des paiements

Fin 2022, l’étude Fintech de la Haute école spécialisée de Lucerne recensait 437 entreprises fintech suisses. Cela représente une augmentation de 14 pour cent par rapport à l’année précédente, après un recul d’environ cinq pour cent en 2021. Les domaines de produits de la gestion de placements et de l’infrastructure bancaire ont connu la plus forte croissance.

En nombre d’entreprises, la gestion de placements arrivait en tête avec 171 firmes, suivie par l’infrastructure bancaire avec 142, le trafic des paiements avec 70 et le domaine du crédit et des dépôts avec 54.

Sur le plan technologique, 188 entreprises s’appuyaient sur la digitalisation des processus, l’automatisation et la robotique, 135 sur la blockchain et 114 sur l’analytique, le big data et l’intelligence artificielle. Ce dernier domaine a connu une croissance constante au fil des ans.

Des exemples issus du secteur de la clientèle professionnelle illustrent l’éventail de ces clusters. Le gestionnaire financier de Contovista combine des analyses de cash-flow en temps réel avec une planification prévisionnelle de la trésorerie et une vue automatique des abonnements, qui identifie les abonnements actifs.

Comparaison des segments fintech sur le marché suisse (2022)

Orientation technologique des fintechs suisses (2022)

Portraits de prestataires en Suisse: ce que montrent les inscriptions

L’AI Business Finance Manager de Contovista finnova AG se positionne comme un cockpit financier pour les banques et leurs clients professionnels. Parmi les fonctions figurent la catégorisation automatique, les évaluations du cash-flow en temps réel, la planification prévisionnelle de la trésorerie et une recherche en langage naturel. L’hébergement a lieu en Suisse, le prix est communiqué sur demande.

Le même prestataire propose avec l’AI Personal Finance Manager un cockpit pour une banque digitale hyperpersonnalisée: tableau de bord avec insights, statistiques des recettes et des dépenses, vue d’ensemble des abonnements, transactions déductibles fiscalement marquées ainsi que des objectifs d’épargne sur des sous-comptes virtuels.

Le domaine de l’analyse des dépenses est représenté par Edi – Expense Intelligence de rhyno solutions ag. Des entrées telles que IFG d’Incentage montrent que de telles listes incluent également des logiciels spécialisés dans les processus financiers.

Outre les fonctions financières, des services d’infrastructure apparaissent. Le Business Backup Service de Safe Swiss Cloud sauvegarde les serveurs et les postes de travail sur un stockage objet, miroite les sauvegardes dans deux centres de données et sert à la protection contre les ransomwares et à la reprise après sinistre. La gestion s’effectue via une interface web.

Le tagging des produits montre des chevauchements: machine learning, IA, services API Open Banking, e-banking et fintech coexistent au sein des mêmes applications.

Quand une autorisation de la FINMA entre en jeu

Les activités sur le marché financier sont soumises à autorisation. La FINMA n’accorde l’autorisation que si les conditions légales sont remplies.

Avant l’entrée sur le marché, il convient de vérifier si une activité relève de la prévention du blanchiment d’argent ou d’une obligation d’autorisation. La FINMA cite comme points de repère: la publicité pour la collecte de fonds, les fonds de clients qui transitent par des comptes propres, ainsi que les prestations dans le trafic des paiements, le change, la fiducie, la gestion de fortune, le crédit ou le leasing.

L’autorisation fintech permet d’accepter des dépôts du public jusqu’à un maximum de cent millions de francs suisses ou des actifs basés sur la cryptographie. Ceux-ci ne doivent ni être placés ni rémunérés. Une société anonyme, une société en commandite par actions ou une SARL ayant leur siège et leur activité commerciale en Suisse sont requises.

En cas de faillite de l’institution fintech, les fonds des clients ne sont ni privilégiés ni protégés par une garantie des dépôts. Les futurs clients doivent en être informés, comme l’exigent l’art. 1b al. 4 let. d de la Loi sur les banques (LB) et l’art. 7a al. 3 de l’Ordonnance sur les banques (OB).

La FINMA est compétente pour délivrer l’autorisation et publie une directive; les intéressés peuvent présenter leur projet avant le dépôt de la demande. La procédure est soumise à des émoluments selon l’Ordonnance sur les émoluments, un rapport d’examen de l’autorisation peut être exigé. La durée dépend de la complexité du projet ainsi que de la qualité et de l’exhaustivité de la demande.

Pour l’acquisition digitale de la clientèle, la circulaire de la FINMA 2016/07 relative à l’identification vidéo et en ligne s’applique, en vigueur depuis le 18 mars 2016 et actualisée le 6 mai 2021. Le Fintech Desk de la FINMA centralise depuis début 2016 les demandes liées à la fintech et sert de canal de contact pour les questions de droit des marchés financiers.

Pour les comptes d’entreprise des entreprises blockchain, l’Association suisse des banquiers a publié le 21 septembre 2018 un guide soutenu par le DFF et la FINMA.

Déroulement de l’autorisation fintech de la FINMA

Conservation des données, cloud et externalisation

Pour les fintechs supervisées par la FINMA, l’externalisation durable de fonctions IT essentielles à un fournisseur cloud peut relever de la circulaire de la FINMA 2018/3.

La conservation des données en Suisse, des processus certifiés ISO et un fournisseur cloud établi localement peuvent simplifier la mise en œuvre des exigences réglementaires et en matière de protection des données.

Roman Schweizer, CEO de Xelon, souligne: «En particulier, les flux de données, les compétences juridiques et les voies d’accès peuvent souvent être retracés et contrôlés de manière plus transparente avec un fournisseur cloud suisse.»

Le CLOUD Act, adopté aux États-Unis en 2018, permet d’obliger les hyperscalers américains à remettre des données, indépendamment de l’endroit où elles sont stockées physiquement. Pour les fintechs qui traitent des données financières sensibles et agissent en tant que partenaires technologiques de banques ou d’assurances, cet accès extraterritorial potentiel reste un risque pertinent.

La seule conservation des données en Suisse ne garantit pas encore la conformité. La chaîne de traitement entière, les accès à distance possibles, les sous-traitants utilisés et la concrétisation contractuelle restent déterminants.

Les banques, les assurances et autres entreprises régulées exigent de plus en plus de leurs partenaires technologiques des indications détaillées sur l’endroit où les données sont stockées et traitées, quelles entreprises y ont accès et à quel droit elles sont soumises. Selon l’observation du CEO de Xelon, Roman Schweizer, des questions telles que «Où mes données sont-elles traitées?» gagnent en importance.

Avantages et risques liés à l’utilisation de services cloud pour les fintechs

Critères de sélection pour les fintechs de finances d’entreprise

Statut réglementaire: Clarifier si l’activité du prestataire est soumise à autorisation et s’il est sous la surveillance de la FINMA. Pour les instituts disposant d’une autorisation fintech, il convient également de vérifier comment l’absence de garantie des dépôts est communiquée.

Lieu de stockage des données et voies d’accès: Où les données sont-elles traitées, quelles entreprises peuvent y accéder et à quel droit sont-elles soumises.

Structure contractuelle et sous-traitance: La chaîne de traitement, les accès à distance et la concrétisation contractuelle doivent être examinés lors de l’externalisation de fonctions IT essentielles, car la seule conservation des données en Suisse ne garantit pas la conformité.

Interfaces et Open Banking: La possibilité de représenter tous les comptes professionnels dans une seule interface dépend du raccordement aux comptes bancaires et de la capacité à agréger les données de compte.

Étendue des fonctions: la catégorisation automatique, les évaluations du cash-flow en temps réel, la planification prévisionnelle de la trésorerie, la vue d’ensemble des abonnements et les évaluations sont des critères de comparaison pour les cockpits.

Coûts et exploitation: Les prestataires ne communiquent parfois les prix que sur demande. Les indications sur l’hébergement – par exemple l’hébergement en Suisse – font également partie de la comparaison, tout comme l’étendue des évaluations.

La décision dépend de son propre modèle d’affaires et des relations bancaires existantes. Un cockpit doit pouvoir s’articuler avec les comptes existants et les processus de conseil.

Critères de sélection importants pour les fintechs de finances d’entreprise

Conclusion: l’adéquation plutôt que l’intuition

Segments, régulation et gouvernance des données interagissent. Un produit qui couvre le trafic des paiements et la planification de la trésorerie, mais qui ne fournit aucune information sur le lieu de stockage des données, les voies d’accès et le statut d’autorisation, est difficilement justifiable auprès des partenaires bancaires et assurantiels.

Avant l’utilisation, le statut d’autorisation, la conservation des données et l’étendue des fonctions doivent être confrontés à son propre profil de risque et aux exigences des partenaires. Si l’un de ces trois éléments ne correspond pas, l’étendue des fonctions n’y changera rien.